el Blog del mono

"Cuando rentabiliad rima con prudencia"

La Sucursal en España de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe* gestiona “2002 Global Flecha”, una sicav que invierte en fondos de inversión galardonada con “5 estrellas” por Morningstar, la compañía americana de análisis de fondos más importante del mundo. La rentabilidad de la sicav es muy superior a la del índice de referencia MSCI World (índice mundial de renta variable) con un nivel de riesgo casi tres veces menor. Comparada con los fondos de su categoría (fondos de fondos globales españoles) obtiene la mejor “rentabilidad anualizada” en los últimos cinco años y la mejor relación “rentabilidad/riesgo” a tres y cinco años (máxima rentabilidad, mínimo riesgo).

Invierte en una cartera diversificada de fondos de inversión de renta variable y fondos globales. La principal diferencia de los fondos globales frente al resto de fondos es la libertad de movimientos de sus gestores para elegir, en cada momento, el tipo de activo; la zona geográfica; el sector o el tipo de empresas que consideren más interesantes.

También existe la posibilidad excepcional de llevar a cabo algunas inversiones directas, tanto en renta fija como en renta variable internacional. Estatutariamente limita la inversión en países o zonas geográficas emergentes hasta un máximo del 10 por ciento de su capital.

Los fondos candidatos a formar parte de la cartera de 2002 Global Flecha deben reunir varias condiciones: contar con suficiente historia; estar administrados por gestores experimentados; que muestren consistencia en los resultados; una buena frontera eficiente (ratio rentabilidad/riesgo) y que pertenezcan a gestoras de primer orden.

Una vez realizados los filtros cuantitativos, se procura conocer al gestor o a los representantes en España, si la gestora es extranjera. Estos contactos permiten comprender su estilo, las preferencias y próximos movimientos. Con datos referentes a la edad del gestor, currículum, etc. se aplican el resto de filtros (cualitativos).

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*Banque Privée Edmond de Rothschild Europe es un banco con sede en Luxemburgo y representación en la mayoría de grandes centros financieros del mundo. Pertenece al Grupo LCF Rothschild (Ginebra) y está especializado en Gestión de Patrimonios. Fue fundado en 1953 por el Barón Edmond de Rothschild. Es la primera filial de un banco suizo que se estableció en Luxemburgo (1969) y el banco suizo más grande del Gran Ducado.