el Blog del mono

Lehman Brothers se ha visto obligado a liquidar tres de sus fondos de inversión como consecuencia del “desbaratamiento del mercado”, según publica Bloomberg.com.

Las acciones de los fondos, valoradas en mil millones de dólares a finales de febrero, fueron extraídas de la cuenta de balance del cuarto banco de inversión de EEUU, que ayer se desplomó más de un 7% en bolsa. Además, según ha explicado, aparte de estas compró “ciertas acciones deterioradas”, por valor del 800 millones de dólares de otros fondos no identificados. “Los fondos emplearon el efectivo obtenido por la compañía para compensar a los inversores o para realizar inversiones alternativas” aseguró Lehman Brothers en un comunicado. Gran culpa de ello la ha tenido la caída del precio de la vivienda en Estados Unidos, que ha provocado el pinchazo de la burbuja de las hipotecas de alto riesgo.

Hoy arranca en Feria Valencia un nuevo espacio dedicado a los productos y servicios financieros. Forinvest, que será inaugurado oficialmente a las 11.30 horas por el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Gerardo Camps, nace como el primer certamen que se dedica enteramente en España al mundo de las finanzas, el ahorro y la inversión. Y lo hace con un éxito de convocatoria que supera, incluso, las expectativas creadas desde la propia organización, tal y como señala el director de Forinvest, Alejandro Roda.

En total, entre directos e indirectos, desde hoy se citan en el recinto ferial valenciano 174 expositores, entre los que se encuentran algunas de las entidades bancarias y aseguradoras, agencias de valores o sociedades de capital de riesgo más destacadas de todo el mundo.

Con ello, la organización, presidida por Enrique Pérez Boada, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), espera que Forinvest se convierta en un gran foro de debate sobre las nuevas estrategias del sector financiero en todo el mundo y de análisis sobre su evolución en un momento marcado realmente especial, marcado por la globalización y por la complejidad de un sistema financiero que ha dejado ser meramente local. De hecho, para Pérez Boada, "la vocación del certamen es, por un lado, contribuir a que Valencia se convierta en plaza financiera de primer orden, pero, sobre todo, aumentar la cultura que posee el ciudadano sobre las nuevas oportunidades de los mercados financiero". "Todo ello, además, en un momento en que la celeridad de los cambios y la complejidad de las operaciones financieras requiere de una mayor información en esta materia", señala.

Inversis Banco acaba de lanzar un producto que combina la inversión en cualquiera de los más de 4.000 fondos que comercializa la entidad con un depósito a tres meses al 10 por ciento TAE (tasa anual equivalente).

Según informa la entidad en un comunicado, el objetivo del nuevo producto, denominado Inversis Dúo, es 'aunar la rentabilidad' que pueden ofrecer las carteras o fondos de inversión 'con la estabilidad' que proporcionan las inversiones en depósitos de alta rentabilidad.

Inversis Dúo, dirigido a nuevos clientes de la entidad, permite destinar al depósito la misma cantidad que el cliente mantenga invertido en fondos, desde 3.000 hasta 50.000 euros.

Además, añaden que tanto los clientes nuevos como los actuales podrán disponer del depósito a tres meses al 10 por ciento TAE si contratan un servicio personalizado de gestión de carteras de fondos.

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Inversis es un banco especializado en productos y servicios de inversión para clientes particulares e instituciones, que está participado por Caja Madrid, CAM, Indra, El Corte Inglés, Cajamar, Telefónica y Banca March.

La gestora más antigua de Escocia apuesta por Telefónica, Santander y Grifols.

Scottish Widows es la gestora con más solera de Reino Unido y posiblemente una de las más antiguas del mundo. Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) lleva más de diez años presente en España, pero sólo unos meses con oficina. Durante este tiempo, la gestora del grupo británico Lloyds TSB, con sede en Edimburgo, ha estudiado meticulosamente el mercado español y ha hecho sus apuestas en un contexto marcado actualmente por la alta volatilidad de los mercados, las turbulencias financieras y una gran desconfianza entre los inversores.

Santander, Telefónica o Grifols son los tres valores españoles que figuran en las carteras de cuatro de los 16 fondos con los que ha aterrizado recientemente en España y que cuentan con el visto bueno de la CNMV. Con ellos, y con otros ocho pendientes todavía de las autorizaciones pertinentes, la gestora pretende atraer la atención de los inversores institucionales: fondos de pensiones y seguros principalmente, sin cerrar la puerta a los particulares a través de las plataformas de fondos españolas -Allfunds, Inversis y Tressis-, con las que están perfilando acuerdos.

El mercado español comienza a estar preparado para 'dar el salto' en la comercialización de hedge funds o fondos de inversión libre, según explicó ayer Antonio Moreno, director de Autorización y Registros de Entidades de la CNMV, durante su intervención en Hedge Funds World, el foro monográfico sobre este producto que se celebra esta semana en Madrid.

Cuando se cumple un año del desarrollo normativo que los reglamentó y los puso al alcance de los clientes particulares, el número de hedge funds registrados en España asciende a un total de 52, de los que 21 son fondos de inversión libre y otros 31 fondos de fondos de inversión libre, es decir, aquellos a los que se puede suscribir el cliente minorista. 'Se puede esperar un crecimiento más alto, las condiciones del mercado son buenas', añadió Moreno.

Apuntó además que el mercado español de hedge funds ya cuenta con 'historia suficiente para que empiece a despegar'. Y recordó que su patrimonio ronda los mil millones de euros, de los que 450 millones serían hedge funds en sentido estricto -con 1.150 partícipes- y el resto, fondos de fondos.

lunes 07/04/2008 13:11

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, que no está autorizada para prestar servicios de inversión.

Según la CNMV, Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y cuyo presidente es Germán Cardona Soler, ofrece inversiones en el mercado de divisas para las que asegura una rentabilidad de entre el 10 y el 21%.

Forex ofrece a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales reciben una comisión en función de las cantidades ingresadas.

A estas comisiones se añaden bonos en forma de coches de lujo o ayudas de hasta 60.000 euros para la compra de una vivienda.

En España, la compañía cuenta con promotores en Madrid, Barcelona y el País Vasco, el más activo de los cuales es Santiago Fuentes Jover, que tiene previsto realizar una serie de conferencias por todo el país para informar sobre los productos que ofrece Finanzas Forex.

En la página web de Santiago Fuentes se puede leer que la entidad está en trámites de regularización con la CNMV para adoptar la forma jurídica de Casa de Bolsa, equivalente a una agencia de valores, extremo que niega el regulador español.

Además, la CNMV señala que Santiago fuentes ha participado, desde 2002, en "distintos negocios por Internet -telefonía, apuestas, juego- que han provocado importantes pérdidas a los clientes captados".

Según los datos obtenidos por la CNMV, la entidad capta cada día 600 nuevos clientes y aproximadamente 1.200.000 euros. La CNMV indica también que Finanzas Forex cuenta en la actualidad con algo mas de 18.500 clientes en todo el mundo, que gestionan un patrimonio de 77 millones de euros.

Estos ingresos se transfieren a la compañía americana Crowne Gold que, a su vez, los desvía a una cuenta abierta en el "supuesto" banco suizo Dukascopy.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA (IBERCAJA) ha lanzado el fondo Ibercaja Monetario 2, un fondo que invertirá en activos de renta fija públicos y privados de vencimiento en torno a 10-12 meses de calificación crediticia alta y media. La inversión en estos activos se realizará a lo largo del periodo en el que el fondo carece de comisiones de suscripción y reembolso. Estos se mantendrán en cartera hasta su vencimiento.

El vencimiento de la cartera coincidirá con el inicio de un nuevo periodo de 2 meses en el que el fondo no tendrá comisiones de suscripción y de reembolso. Durante el primer periodo sin comisiones de suscripción y de reembolso se constituirá la cartera del fondo según se vayan realizando las suscripciones de los partícipes. En el resto de los periodos sin comisiones de suscripción y de reembolso, se volverá a construir la cartera del fondo en virtud de las nuevas suscripciones que se vayan realizando y de las expectativas de órdenes de reembolsos.

Mientras éstas se confirman, el fondo podrá invertir en Repos y otros activos a muy corto plazo. De este modo el partícipe conocerá aproximadamente la rentabilidad esperada que obtendrá manteniendo su inversión hasta el siguiente periodo en el que el fondo carezca de comisiones de reembolso. La duración media de la cartera no superará los 12 meses. Las inversiones en divisa no Euro no superará el 5% del patrimonio del fondo.

La inversión mínima requerida para invertir en el fondo es de 500.000 € y la comisión de gestión es del 1%.